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全球最值得投资的地方

来源:金玉米 编辑:雪茄 时间:2014-04-01

贾樟柯的电影《世界》里有一句台词—北京打雷,乌兰巴托下雨。只要世界有地方不下雨,我们就可以将资产配置到那里去,这可能就是全球投资的最大优势—分散风险。

你本来分散风险的鸡蛋篮子可能是:股市40%,基金30%,现金20%,银行产品10%。那么,全球投资就高级太多了—你的资产不仅是国内A股,还可能有粮食、矿产,更有趣的是,就算是股票、基金,也都是全球范围的。

“Moneyneversleeps”,世界上总是有永远赚不完的钱。全球投资的门槛没你想象的那么高,只要几万人民币就可以出发了。我们接下来要做的,就是为你选出包括新兴市场和成熟市场在内,全球最值得投资的国家和地区,分析各个地方的投资思路以及最适合它们的投资方式,当机会来临的时候,你更有把握地抓住它们。

跟随我们的全球投资图,一起去掘金吧!

 


 


 

 

1、香港

最自由的投资圣地

香港连续16年被《华尔街日报》和美国传统基金会评为全球最自由经济体系第一位。这里也不征收股息税、利息税等隐藏的“附加”税项。监管少,成本低,简直是布局海外投资的理想目的地。你看,美国投资大鳄约翰保尔森与索罗斯也都跑到香港去了。

如果你想充分享受香港投资自由的便利,投资全球丰富的产品,就去香港开个户头吧,作为全球投资平台的第一步倒也不错。

如果你不想在香港开户又想做一些港股投资,也可以选择国内投资港股的QDII基金,国内的QDII基金60%以上的资金都用于配置香港市场。

额外费用:管理费是每年基金净值1.5%至2.5%。

风险:国内QDII产品整体收益并不理想,必须精选一些基金经理经验更丰富的品种。至于进入开放市场,若没有操作基础,别轻易碰五花八门的衍生品。

 

 

 


 

 

2、美国

最好的高科技孵化市场—纳斯达克

鉴于美国经济一直没有复苏的迹象,投资美国股票的成功率似乎不及投资一揽子纳斯达克(NASDAQ)指数来得高一些。NASDAQ是全世界最好的高科技孵化市场,它的成份股企业包括谷歌、苹果、亚马逊等代表了全球最先进的高科技类上市公司。

还有个利好是美国地产在三年内降价30%。如果你有兴趣在美国搞个不动产的话,投资海外房产也是个不错的选择。

如果你持有的本金是人民币,那么在人民币升值的预期下,用人民币投资美股可能会面临汇率风险。

 

 

 


 

 

3、英国

期货交易机会

尽管英国和大部分欧洲国家一样被笼罩在债务危机的乌云下,不过作为世界金融市场的发源地之一,英国仍然有不可替代的魅力。

作为全球知名交易所的伦敦交易所,其期货市场似乎更为著名。伦敦金和LME指数都是备受瞩目的投资对象。

中东和北非地缘政治局势不仅推高了石油价格,对黄金价格同样也是支撑。对于中国内地而言,最方便的参与方式莫过于投资国内直接投资伦敦金的QDII基金,目前有诺安全球黄金证券投资与易方达黄金主题证券投资基金。

 


 


 

 

4、日本

抄底奢侈品投资

道琼斯奢侈品指数过去一年的增长率为56.5%,过去两年增长率为102.3%,大幅超越同期摩根斯坦利资本国际(MSCI)全球股票指数29.9%和50.1%的收益率水平。

而日本是个投资奢侈品的好地方。尽管世界奢侈品协会预计中国将在未来两年超越日本成为全球最大的奢侈品市场,但无论如何,日本目前仍稳坐奢侈品消费的头把交椅。

日本奢侈品股有伊势丹(JP:8238)、资生堂(JP:4911)、TOTO(JP:5332)等,这些股票是全球知名奢侈品指数的成份股,具有较好的成长前景。

虽然奢侈品本身是个不错的东西,但日本整体的经济环境可能不一定乐观。过去10年中,日本经济一直没能实现起飞,政治局势也相当不稳定,这对日本股市是不利的消息。

 


 


 

 

5、澳大利亚

矿业异常发达

澳大利亚以后也许可以进化成一个由羊统治的煤和铁的世界。澳大利亚的矿石产品种类繁多,储量巨大。全球通胀推动了大宗商品价格的走高,这对矿业投资可能是个好消息。澳大利亚的矿石有80%用于出口。长期来看,矿产资源的需求是全球性的,中国是其中最主要的进口国,美国、日本等国家的需求也呈现增长。你不妨投资矿业基金。在Bloomberg数据中,排名最靠前的基金除了黄金、能源,主要就是矿业基金。其中最负盛名的大概是贝莱德世界矿业基金(BlackRockWorldMiningFund),一个少见的三年期、五年期、十年期晨星评级均为5星的基金。

繁荣的矿业使大量资金涌入到这个“坐在矿车上”的国家,而这让当地政府开始担心本国的通货膨胀。为了避免通胀风险,澳大利亚政府可能会对矿业发展进行严格控制。

 

 



 

 

6、中东

上上下下的石油发财地

中东在人们印象中一直是个很乱的地方,但我们也知道这些地中海东岸的国家拥有重要的地缘优势。这里虽然战乱频发,但很富有,而痛苦与幸福的根源全都在于石油。

中东的石油储量占全球总储量65%。沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特等多年来一直是世界市场中重要的石油生产国和出口国。从长期来看,全球特别是新兴市场国家对石油的需求会越来越大,石油的供求矛盾会更加严重,而价格也会持续走高。因此作为投资品,石油是个好东西。

石油并不是一个普通人可以直接投资的对象,不过你可以选择一些投资石油基金、挂钩石油生产设备或石油开采公司股票的产品。

中东动荡的局势使石油价格经常处于大起大落的状态中。如果你对石油资产没有什么了解,很有可能看错走势造成亏损。

 


 


 

       7、印度

补不完粮仓的软件大国

印度作为金砖四国(其余三国分别是巴西、中国与俄罗斯)之一,经济发展速度最让人兴奋。

不过发展势头强劲的印度有一个很大的软肋,

那就是粮食问题。印度在2006、2008年都曾遭遇过粮荒,同时人口增长速度又始终没有下降趋势,因此我们可以考虑做多粮食价格。

印度的另一个特点是软件业与金融系统发达。它是仅次于美国的全球第二大软件出口国,产值过百亿。投资印度,包括其他新兴市场的中小企业股票将是个明智的主意。过去三年,全球增长速度最快的主题共同基金中,新兴市场基金是增长幅度最大的。一些针对印度市场的环球基金,如富兰克林全球投资系列印度基金(FranklinIndia)和摩根富林明印度基金(JPMJFIndia)涨幅也十分惊人。

 

 


 

 

8、巴西

除了踢球很棒,他们还有钻石

除了踢球,巴西最容易被人想起的恐怕还有钻石。但如今1克拉的钻石也不便宜。

如果你没有很多机会去巴西直接买裸钻的话,或许可以考虑买钻石指数。

在金砖四国的投资基金中,巴西的专项基金并不多,比较出名有iSharesMSCI巴西指数基金(iSharesMSCIBrazilIndexFund),2000年以来巴西指数在金砖四国指数中表现最优。

钻石的回购变现渠道少,因此买下一颗裸钻前你最好先考虑一下自己是不是能卖得出去。且钻石的价格和升值空间受到净度、颜色、切工、重量等多种因素的影响,普通投资者很难有能力鉴别。

 


 


 

      9、俄罗斯

重工业发达,爱与美国叫板

俄罗斯的能源、重工业都很发达。受油价飙升支撑,2011年俄罗斯卢布兑美元涨幅超出其他货币兑美元涨幅。

 

 


 

 

10、非洲

还是作为下一站投资吧

非洲正在开发、前途无量。证大集团董事长戴志康告诉我们,“非洲没那么恐怖、那么多动乱,我们不要自己吓死自己。非洲很有前途。”

我们可以投资中国相关的非洲概念股。中国铁路以1.526亿英镑的代价收购非洲铁矿12.5%股权,并获得购买铁矿石至少20年的机会。

很多国家都通过“非洲住宅组织(Shelter Afrique)”这个平台,对非洲私营房地产开发商进行股权投资。中国的中信盛景星耀地产基金集合信托计划就有很大一部分投资了非洲地产。

非洲的确是个诱人的市场,但政治风险为这个市场带来了很多不稳定因素。今年3月的利比亚革命使许多在非洲的中国企业被迫停工,基础设施建设也一度中断,令企业和投资者蒙受了损失。



 

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